Partie I

Narrateur : « Ça commence toujours… »
Fiddler’s March

Scène 1 – Narrateur : « Elle s’appelle Béatrice Connors. »
Fiddler’s Soul

Narrateur : « Elle plane sur un nuage de rêve… »
Fiddler’s March Reprise

Scène 2 – Narrateur : « Maintenant qu’il la tient… »
Fiddler’s March Reprise

Scène 3 – Narrateur : « Béatrice Connors a du succès désormais… »
Pastorale
Le Diable : « Quelques mots sur la célébrité… »
Fiddler’s Soul Reprise

Partie II

Scène 4 – Narrateur : « En ne conservant qu’une centaine de dollars… »
Happy March

Scène 5 – Narrateur : « La maladie de la terre… »
Little Concert Piece
Narrateur : « Musiciens, vous devez jouer… »
Tango
Waltz
Ragtime
Narrateur : « La musique fait se lever le sauveur… »
Devil’s Dance
Narrateur : « La musique était trop forte… »
Little Chorale
The Devil’s Song (B. Z. B. Speaks)
The Great Chorale
Narrateur : « Mais Béatrice Connors… »
The Blues on Top